В фильме показана история становления одной из величайших легенд джазовой музыки Чета Бейкера. Его виртуозная игра на трубе приводила ценителей джаза в восторг. Однажды он даже снимался в кино, где играл самого себя. Во время съемок Чет находит настоящую любовь. Кроме того это было время, когда он не слишком ценил то, что имел, губя свою жизнь наркотиками. Но однажды после драки вся его жизнь кардинально изменилась. Он больше не мог играть. Это довело его до крайней степени отчаяния. Чет даже пытался свести счеты с жизнью. Однако он смог перебороть самого себя и вновь идти к поставленной цели - играть...