Giovanni was een bescheiden, zachtaardige overheidsfunctionaris wiens leven op zijn kop stond toen hij Giulio ontmoette, een beruchte vervalser die meteen begon met het manipuleren van de overmoedige man. Giovanni deed wat hij nooit had moeten doen: hij associeerde zich met de boef. Giulio legde al snel Giovanni's geld in handen, ruïneerde zijn carrière en zorgde ervoor dat hij met zijn eigen minnares, de mooie Ginevra, trouwde. Het was natuurlijk een ongelukkig huwelijk, maar Giovanni vond een beetje troost toen zijn zoon Ciro werd geboren. Zeven jaar later dook Wanzer echter weer op...