Мелъди се връща у дома във Феърландс, градче почти напълно погълнато от настъпващата пустиня, за погребението на дъщеря си Джун, с която са се отчуждили. Тук тя разбира, че има 10-годишен внук, Ривър, за чието съществуване не е и подозирала. Мелъди решава да отведе Ривър със себе си, но той отказва. Момчето си е измислило план за оцеляване - ще продължи да се грижи за щраусите, които двамата с майка му са отглеждали. Бащата на детето, Скоуп, безработен музикант и градски пощальон, също иска Мелъди да си тръгне, тъй като крие тайна от нея. След поредица разправии тя разкрива истината. Когато пясъчна буря принуждава Мелъди и Ривър заедно да намерят подслон, тя се сблъсква с болезнени факти от своето минало. Така двамата най-сетне намират път един към друг и да започват нов живот заедно.